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早盘A股震荡,仅深证指数上涨,午后,沪指、创业板指也先后翻红,但尾盘沪指仍以绿盘报收,汽车板块全天强势,个股现涨停潮,家电、酿酒、家居板块午后进一步走强,日化、通信设备、食品饮料、造纸等板块涨幅居前;跌幅榜上,电信运营跌幅居首,电力、银行、IT设备、建筑板块跌幅超过1%,公共交通、证券、航空、酒店餐饮等板块弱势调整。
具体指数:截止收盘,沪指报3228点,微跌0.08%,深证指数报10873点,涨0.74%,创业板指报2152点,涨0.44%,两市全天成交9500亿元;
汽车板块全天强势,个股大涨,多股涨停。
(相关资料图)
近日,汽车行业利好不断。商务部办公厅宣布,组织开展汽车促消费活动,活动时间为2023年6月至12月。活动将强化购车优惠政策支持,加强活动经费、场地等保障,协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措。
基本面上,中国汽车工业协会发布数据显示,5月,新能源汽车延续快速增长态势,产销分别达到71.3万辆和71.7万辆,环比分别增长11.4%和12.6%,同比分别增长53%和60.2%,市场占有率达到30.1%。
山西证券指出,五月汽车产销数据转好,同环比均出现较好正增长,本轮价格战影响或已基本消退,消费者信心得到恢复。6月由于去年同期基数超高,如出现负增长也属正常,但环比增速仍有望为正,行业景气度低点或已过去。近期政策提出延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,将利好乘用车市场需求的释放。
野村证券认为,当前终端库存水平已降至合理水平,且随着国六B落地,终端价格竞争的扰动影响逐步减弱,叠加上海车展带来终端销量的积极催化,行业景气度回升,二季度有望实现较好的销量同环比增速。
配置上,光大证券指出,汽车行业呈现平稳复苏趋势,但市场竞争依然激烈,建议关注板块平稳复苏带来的结构性机会。看好2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、出口、产业链成本控制能力较强、销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企、以及市占率抬升、新定点释放、年降消化能力强、业务多元化的零部件公司。
对于近期A股走势,中信建投称,权益市场具备配置吸引力,将构筑复合底部,近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期,叠加国内降准降息可期,海外利率下行,双击之下,市场有望挑战2022年以来新高,值得战略乐观。
中信证券认为,当下市场对经济负面预期的反应接近尾声,价格因素的拖累接近拐点,下半年经济有望从局部改善转向全面复苏;政策不会缺席,但也难以符合市场的激进预期;存量市场特征难以改观,市场分歧仍然较大,博弈依旧激烈;市场正临近下半年波动区间的谷底,持仓出清并不彻底,波动依然较大,坚守业绩驱动,兼顾政策主线。
中金公司认为,下半年的基准情形(60%)预期为美国“软着陆”+中国“慢爬坡”,这一组合宏观上类似2019年4月后“翻版”。三季度主线是通胀降四季度转为增长弱,因此四季度压力相对更大些,直到倒逼降息预期明确。长债与黄金>股票>大宗商品,股票继续重结构“哑铃”,成长>高分红>周期/价值。分市场,美国>新兴>日本>欧洲。
招商证券指出,近期市场内外部均出现一些积极变化。内部方面在稳增长推进、消费政策加持以及科技周期等因素驱动下,部分行业景气度边际改善;外部方面美联储6、7月继续加息概率降低,外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化,A股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看,围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。
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