南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告|焦点报道
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基
五一前最后一天,高层召开会议,讨论当前的经济工作。
每年4月、7月、12月的会议,都跟经济形势相关。
同时 也是机构重点关注的政策窗口,因为有时候政策是否转向或者调整,往往就在这些会议中有指向。
(资料图片仅供参考)
对比以往,本次会议有几个关注点:
第一,本次会议除了认可一季度经济的复苏之外,同时也认识到需求的不稳固。
这意味着,政策目前还不会因为经济复苏而提前收缩,甚至不排除会根据实体经济的情况,有更进一步的宽松。
会议消息发布后,10年国债和国开债利率都震荡下行,表明市场认为政策有宽松的可能性。
一般在宽松的市场预期下, 权益基金比债券基金的中期收益会更高,未来一个季度可以重点关注权益基金的投资机会。
总体而言,政策思路符合预期,市场震荡下跌之后,估值也比较合理。
第二,重申房住不炒。
关于楼市的绝大部分提法跟之前没有变化。
刘晓博认为,没有变化意味着,对于楼市的逐步回暖,高层是乐见其成的。
目前暂时不会加码鼓吹或抑制性的楼市政策。
让子弹飞,让地方政府出手,是当前政策主基调。
房地产四月份的数据放缓,产业的攻击性下降。在政策不大幅加码的情况下,相关地产资产基金增值空间有限。
第三,罕见表述:“平急两用”公共基础设施建设
这个表述在往期会议并没有提到,是最新的提法。
时晨晨注意到, 4月23日,发改委,联合农村农业部、国家疾控局、国开行等7个部门就“平急两用”设施建设召开了个会,里面有一些表述:
打造“平急两用”型设施,平时用作旅游、康养等,重大公共事件突发时立即转换为隔离收治设施,将“平急两用”理念融入城市整体规划,建设改造一批“平急两用”的民宿和酒店、储备一批单体大型方舱医院、升级一批应急医疗服务点。 严防资本无序渗透,严禁破坏生态环境。
从这里可以看出,“平急两用”公共基础设施建设,基本上就是指,应急医疗服务。
但是,现阶段疫情已经过去,我们已经宣布疫情防控取得重大决定性胜利,会议提“平急两用”颇为诡异。
刘晓博认为,超大、特大城市的城中村改造,将有所提速。
一方面,可以给城市提供更多住房,解决住房不足的矛盾。
另一方面补短板、建设一批公用基础设施,拉动GDP,提供就业机会。
基建类REITs发行火爆,业绩也相当不错,是值得关注的投资标的。中金基金旗下的中金山高REIT与中金湖北科投光谷REIT刚刚获批。基础设施REITs试点启动三年之际,产品 “阵营”数量将扩充至29只。
第四,新能源汽车、通用人工智能,两大产业被高度重视。
许博男观察到, 在本次会议的通告之中,仅在大形势定调之后,开篇即提及了两个行业, 位置十分值得关注——
在“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系”、“在优势领域做大做强”之后。
刘晓博认为,新能源汽车行业在国家政策强力支持下,成功实现了弯道超车。去年以来,比亚迪一跃成为全球最大新能源车生产商,
今年以来,以chatGPT为代表的人工智能的突破,让大家看到了一个全新的风口。中国企业也在迅速跟进。
人工智能的突破,工业机器人的进化,可能彻底改变全球产业转移的基本逻辑。
制造业回流发达国家,中国巩固世界工厂地位等,都将成为可能。
许博男也认为,无论是从表述还是位置来看,这两大行业在官方看来都将会是成为科技强国的两大主要支柱。
无论是投资者还是创业者,都不应忽略这次的定调表态。
科技类权益基金依然是市场最锋利的茅, 易方达高端制造混合、中欧科创主题混合等新能源、科创主题依然是国家重点支持的高成长领域。
第五,再次为平台类企业正名。
如是金融研究院认为,“两个毫不动摇”是从去年的政治局会议、中央经济工作会议,包括到今年的政府工作报告中都一直在强调的。
由于各种原因,各界有一些对于民营经济的负面声音,尤其是此前经常被视为“无序扩张”的平台企业。
这次的会议中非常正面地提及了“鼓励头部平台企业探索创新”。
要知道,去年的12月政治局会议并未提及平台企业、7月的政治局会议中定调“集中推出一批‘绿灯’投资案例”,这次定调不可谓不乐观。
华夏恒生ETF、嘉实恒生科技ETF等产品主要覆盖了大型互联网平台型公司。
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