世界聚焦:邵阳市公安局原党委委员、副局长邓启元被查
邵阳市公安局原党委委员、副局长邓启元接受纪律审查和监察调查邵阳市公安局原党委委员、副局长,现任邵阳市
(资料图片仅供参考)
事件:公司发布2023 年一季报:2023Q1 实现营业收入9.94 亿元,同比增长49.30%;归母净利润3.79 亿元,同比增长33.25%;扣非净利润3.60 亿元,同比增长34.38%。
点评:
盈利能力触底回升,龙头地位增强。公司一季度毛利率51.91%,环比提升1.78pct;净利率38.32%,环比提升1.04pct,我们预计2022Q4 是盈利最低点。公司2023Q1 金刚线销售量达2,690.91 万公里,较上年同期增长58.85%。公司是金刚石线龙头企业,规模化和持续研发创新为公司不断降本增效。公司生产线自研铸就制造壁垒,同时公司持续技改降本,单机十五线已于1 月初全面改造完成。
钨丝进展迅速,技术变革不改领先优势。公司一季度钨丝金刚线销售量209.07 万公里,钨丝的物理性能优势配合公司自研的高切割力金刚砂,使钨丝金刚线在各方面的优势逐渐被客户认可。随着线径更细、切割力更强、切割质量更好的新产品应用推广,公司在钨丝金刚线领域的领先优势得以充分体现,市场竞争力得到进一步增强。
研发实力雄厚,技术优势保障公司核心竞争力。公司核心团队均为技术出身,围绕光伏切片向着薄片化与大片化方向发展,针对金刚线基材和金刚砂多个环节进行了持续创新,将产品线径从40μm 历经数次迭代细化到了28μm。此外,公司同步开展钨丝金刚线的研发,N 型化进一步推动硅片的薄片化进程,钨丝替代趋势明显。
盈利预测与投资评级:我们预计公司2023-2025 年实现营收47、62、83 亿元,归母净利润分别为18.3、24.4、32.8 亿元,同比增长24%、34%、35%。截止2023 年4 月25 日市值对应23、24 年PE估值分别是12、9 倍,维持“买入”评级。
风险因素:新能源车需求不及预期风险;锂电池技术迭代变化风险;原材料价格波动超预期风险;环保及安全生产风险等。
关键词:
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